Qué datos guardar en una cita: lista para negocios
La ficha necesita información para localizar y gestionar la visita, no convertirse en un expediente personal completo.
Datos para localizar la visita
Nombre, contacto necesario, fecha, inicio, servicio y duración forman el plan diario. Si muestras precios, comprueba importe fijo o intervalo. No añadas datos sensibles solo para distinguir nombres iguales.
Mantén un historial coherente
Elige completada, cancelada o ausencia según lo sucedido. Al aplazar, no dejes una copia con dos citas activas. El historial da contexto a la próxima visita, pero no debe incluir visitas inventadas.
Limita las notas libres
No uses una agenda como historia clínica, archivo de identidad o almacén de tarjetas bancarias. Los datos ajenos complican la lectura. Consulta las políticas oficiales de conservación y eliminación; esta guía no certifica cumplimiento jurídico.
| Punto de comparación | Primer enfoque | Segundo enfoque |
|---|---|---|
| Planificación | Fecha, hora, servicio, duración | Localizar el registro |
| Comunicación | Contacto necesario | Comprobar destinatario y permiso |
| Resultado | Completada, cancelada, ausencia | Historial real de citas |
Ejemplo práctico
Para una consulta de ejemplo pueden bastar nombre, contacto, inicio a las 11:00 y duración de 45 minutos. Una foto de identidad o número de tarjeta no mejora esa planificación. Adapta los campos al propósito real de tu negocio.
Comprueba antes de aplicarlo
- Dar una finalidad a cada campo.
- Comprobar cliente, hora y servicio.
- Evitar datos sensibles innecesarios en notas.