Quelles informations conserver dans un rendez-vous ?
Une fiche doit permettre de retrouver et gérer la visite sans devenir un dossier personnel complet.
Retrouver la visite
Nom, contact nécessaire, date, début, prestation et durée structurent la journée. Si un prix est affiché, vérifiez montant fixe ou fourchette. N’ajoutez pas de données sensibles pour distinguer deux noms identiques.
Garder des états cohérents
Choisissez terminé, annulé ou manqué selon les faits. Un report ne doit pas produire une copie avec deux visites actives. L’historique aide au prochain contact, mais ne doit pas contenir de visites inventées.
Limiter les notes libres
N’utilisez pas l’agenda comme dossier médical, archive d’identité ou coffre de cartes bancaires. Les notes sans rapport compliquent la lecture. Consultez les politiques officielles de conservation et de suppression ; ce guide n’est pas une certification juridique.
| Point de comparaison | Première approche | Deuxième approche |
|---|---|---|
| Planification | Date, heure, prestation, durée | Retrouver l’entrée |
| Communication | Contact nécessaire | Vérifier destinataire et choix |
| Résultat | Terminé, annulé, manqué | Historique réel |
Exemple pratique
Pour une consultation exemple, nom, contact, début à 11:00 et durée de 45 minutes peuvent suffire. Une photo d’identité ou un numéro de carte n’améliore pas ce planning. Adaptez les champs au besoin opérationnel réel.
À vérifier avant application
- Attribuer un objectif à chaque champ.
- Vérifier client, heure et prestation.
- Éviter les données sensibles inutiles dans les notes.