Passer de l’agenda papier à une application : liste de contrôle
Pour une migration manuelle, commencez par les prochains rendez-vous et des noms de prestations cohérents.
Délimiter le transfert
Choisissez une date de départ et séparez les visites confirmées des demandes en attente. Avant de reprendre les anciennes notes clients, demandez-vous quelles informations sont réellement nécessaires à l’organisation du rendez-vous.
Préparer les prestations d’abord
Réunissez les variantes d’un même nom et définissez la durée. Tenez compte des trois prestations gratuites de Rezerve. Contrôlez les horaires avant la première saisie pour éviter de multiplier une erreur de durée.
Faire une seconde lecture
Une personne peut saisir et une autre relire date, heure, client et prestation. Seul, effectuez une passe de contrôle distincte. Des totaux identiques ne suffisent pas : dix rendez-vous au mauvais jour restent dix lignes.
| Point de comparaison | Première approche | Deuxième approche |
|---|---|---|
| À reprendre | Visites confirmées à venir | Demandes en attente séparées |
| Champs | Date et début | Prestation, durée et client |
| Dernier contrôle | Nombre quotidien | Détail et état de chaque visite |
Exemple pratique
Lundi contient six visites confirmées et deux notes attendant une réponse. Saisissez et vérifiez les six visites d’abord. Examinez les deux notes séparément sans les présenter comme confirmées. Ce guide décrit un transfert manuel, pas un chargement de fichier.
À vérifier avant application
- Fixer date de départ et responsable.
- Comparer chaque rendez-vous à venir.
- Conserver l’agenda en sécurité jusqu’à vérification.